Участников рынка сотового ритейла еще пару лет назад «хоронили» все кому не лень. В них попросту не верили, а сейчас для независимых игроков наступил период ренессанса. Они открывают новые магазины, запускают продажи эксклюзивных продуктов, проводят ребрендинги и готовятся к IPO. Им в спину дышат розничные сети крупных операторов связи. Те и другие образуют современный рынок сотового ритейла. Изменения, тренды и особенности мы рассмотрим в нашем обзоре рынка Свердловской области, подготовленном аналитической группой проекта «Будь мобильным».
По оценкам аналитической группы нашего проекта, в настоящее время в Екатеринбурге и Свердловской области насчитывается порядка 540 торговых точек, которые занимаются продажами сотовых телефонов, цифровой техники и сопутствующих товаров (без учета точек продаж б/у-телефонов). Их количество за последний год выросло на 8%.
Причем на крупнейших игроков рынка «Евросеть», «Связной», розницу «МТС» и «МегаФон» приходится более 75%. Остальная часть представляет собой крупных ритейлеров бытовой техники и электроники (у них меньшее количество магазинов), а также мелкие салоны, отдельные точки продаж.
Евросеть
Лидером рынка сотового ритейла в Свердловской области по итогам первого полугодия 2011 года является компания «Евросеть». Она насчитывает 166 магазинов, сервисный центр и интернет-магазин. Стоит отметить, что за последний год количество торговых точек у компании выросло на 12 единиц (+7,8% за год). По нашим оценкам, «Евросеть» занимает 35,5% рынка по количеству проданных мобильных телефонов и 35,2% по выручке.
По данным «Евросети», основой стабильности является процесс замены старых мобильных телефонов на новые. Средний срок реплейсмента (замены) телефона составляет сейчас 23 месяца. И эта цифра стабильно снижается.
- По итогам первого полугодия 2011 года доля уральского филиала составляет 13,2% от всех продаж «Евросети» по России. Доля Урала не только стабильна, но и постоянно увеличивается, - говорит Василий Михайлов, PR-менеджер уральского филиала компании «Евросеть».
Средняя рыночная цена мобильного телефона составляет 4 043 рубля. Динамика за последние полгода изменилась незначительно: даже по сравнению с прошлым годом прирост составил чуть менее 1%.
Доля товаров, купленных в кредит, составляет примерно 20% от общего числа продаж. В салонах «Евросети» можно приобрести в кредит всю представленную технику. Наибольшим предпочтением у покупателей пользуются мобильные телефоны, планшеты и ноутбуки.
В «Евросети» также фиксируют рост доли продаж цифровой техники и дополнительных услуг. Так, за первое полугодие 2011 года продажи цифровой техники увеличились на 9%, по сравнению с показателями аналогичного периода 2010 года, а «доля продаж дополнительных услуг возросла на 451%, что связано с расширением ассортимента предоставляемых услуг в салонах компании», - отмечают представители компании.
|
Самые продаваемые модели телефонов/смартфонов в «Евросети» |
||
|
до 5 000 рублей |
от 5 000 до 15 000 рублей |
Свыше 15 000 рублей |
|
1. Fly DS105 |
1. Nokia N8-00 |
|
|
2. LG-GS101 |
2. Nokia 5230 |
|
|
3. Philips Xenium X116 |
3. LG GX500 Black |
|
|
4. Philips Xenium X806 |
||
|
5. Samsung GT-C3010 |
||
Кроме того, «Евросеть» продолжает экспериментировать с форматами продаж. Например, компания развивает концепцию гипермаркетов Communication Palace. Это магазины меньшего формата, чем обычные гипермаркеты, в которых есть вся медиа электроника плюс бытовая техника за исключением крупногабаритной, такой как холодильники, стиральные машины, плиты. По сути такой магазин находится где-то посередине между традиционными салонами «Евросети» с их очень высокой прибыльностью и гипермаркетами электроники, в которых прибыльность достаточно низкая. На Урале уже работают два таких магазина, а к концу года планируется запуск ещё трёх Communication Palace и 50 обычных салонов связи.
Связной
«Связной» прочно обосновался на второй позиции, как по доле продаваемых телефонов, так и по выручке – 24% и 24,5% соответственно. В составе розничной сети в Свердловской области работают 98 магазинов плюс интернет-магазин. За год ритейлер увеличил количество точек продаж на 21 единицу (+27,3%).
Активно растут продажи ноутбуков, нетбуков, электронных книг, медиа-плееров. Развиваются финансовые услуги: денежные переводы, погашение кредитов, страхование, интернет-торговля. Рынок мобильного ритейла по данным сети «Связной» продолжит расти.
- В первом полугодии 2011 года в сети «Связной» в Уральском федеральном округе было продано на 15% больше аналогичного показателя прошлого года. А в целом за тот же период доля рынка компании по продаже мобильных телефонов в России достигла 25%, что в штучном выражении составляет 3,9 млн аппаратов, - приводит данные Елена Ноготкова, руководитель отдела по связям с общественностью ГК «Связной». - Продажи нетбуков по итогам первого полугодия по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли в нашей сети на 55%, цифровых фотоаппаратов – 5%. Объем денежных переводов через сеть «Связной» вырос на 158%, пополнение кредитов – 149%, число оформленных НПФ – 80%.
Средняя стоимость сотового телефона, продаваемого в «Связном» составляет (по итогам июля 2011) – 4166 рублей. Увеличению продаж также способствует возвращение на рынок банковского кредитования на выгодных условиях. Больше всего кредитов в «Связном» оформляется при продаже сотовых телефонов, как правило, это смартфоны.
В планах компании дальнейшее освоение Урала. До конца года будут открыты не менее 25 новых магазинов, в том числе формата галерей «Связной 3».
|
Самые продаваемые модели телефонов/смартфонов в «Связном» |
||
|
до 5 000 рублей |
от 5 000 до 15 000 рублей |
Свыше 15 000 рублей |
|
1. Nokia 5230 |
1. Nokia N8-00 |
|
|
|
2. Nokia 5228 |
2. SonyEricsson Хperia Arc |
|
|
||
Монобрендовая сеть «МТС»
Третьим игроком в Свердловской области стала розничная сеть компании МТС. В настоящий момент монобрендовая сеть МТС насчитывает 88 салонов, что на 8 единиц больше (+10%), чем годом ранее.
- В розничной сети МТС активно росли продажи смартфонов. Их доля в общих продажах мобильных телефонов в наших салонах на Урале выросла практически в 3 раза в 1 полугодии 2011 года по сравнению с аналогичным периодом 2010 года, - рассказывает Дарья Вольхина, пресс-секретарь МТС-Урал. - Доля продаж брендированных телефонов МТС в собственной розничной сети увеличилась до 17,3% в 1 полугодии 2011 года с 14,1% в 1 полугодии 2010 года. Доля брендированных телефонов во 2 квартале 2011 года в общих продажах МТС составила 20,4%.
На сегодняшний день средняя стоимость мобильного телефона в розничной сети оператора составляет чуть более 4300 рублей. С начала 2011 года этот показатель снизился на 2%. В МТС этот факт списывают на снижение общего уровня цен телефонов.
По словам представителей МТС, люди охотно покупают мобильные устройства в кредит. Количество кредитов вырастает осенью, перед началом учебного года, а также перед общероссийскими праздниками (Новый год, Международный женский день и другие), когда покупатели выбирают подарки родным и близким. Наибольшей популярностью при покупке в кредит пользуются устройства среднего и высокого ценовых сегментов (от 7000 рублей).
|
Самые продаваемые модели телефонов/смартфонов в розничной сети «МТС» |
||
|
до 5 000 рублей |
от 5 000 до 9 999 рублей |
Свыше 10 000 рублей |
|
1. Basic 140 |
1. Nokia 5230 |
1. Nokia C7-00 |
|
2. Nokia 1280 |
2. Nokia C5-00 |
2. Apple Iphone 4 16 Gb black |
|
3. Samsung E1080 |
3. Nokia 6700 |
3. Nokia N8-00 |
|
|
|
|
|
5. МТС 635 QWERTY |
|
|
В МТС фиксируют активный рост продаж ноутбуков и планшетных компьютеров, который наблюдается с начала 2010 года. Активные продажи планшетных компьютеров пришлись на второе полугодие 2010 года и продолжились в 1 полугодии 2011 года. Рост в 1 полугодии 2011 года относительно 2 полугодия 2010 года составил порядка 40%, несмотря на сезонность. Кроме того, в 1 полугодии 2011 года отмечается прирост доли смартфонов почти в три раза в общих продажах мобильных телефонов в розничной сети МТС на Урале. Кроме того, растет популярность платежей в салонах МТС.
На сегодняшний день розничная сеть МТС на Урале представлена 320 магазинами и до конца 2011 года компания планирует дополнительно открыть не менее 40 салонов на Урале.
Монобрендовая сеть «МегаФон»
Розничная сеть МегаФона активно росла в течение 12 последних месяцев (+230% за год) и достигла 66 салонов в Свердловской области. В настоящее время по количеству открытых магазинов компания занимает четвертое место. По нашим оценкам, доля рынка по количеству проданных телефонов составляет 10,4%, а по выручке – 10%.
Основной упор в продажах идет на операторское оборудование и мобильные телефоны. По информации самого «МегаФона», во втором квартале 2011 года в 1,5 раза выросли продажи USB-модемов, мобильных телефонов и смартфонов. Кроме того, на на долю собственного ритейла оператора на Урале приходится 35% продаж всех sim-карт.А в салоны клиенты приходят не только для того, чтобы купить телефон, модем или стать абонентом «МегаФон», но и получить консультацию по дополнительным услугам и подключить необходимые сервисы.
Ощутимая часть продаж мобильных телефонов, смартфонов, планшетных компьютеров осуществляется в кредит.
- В каждом салоне связи «МегаФон» можно приобрести мобильное оборудование, телефоны, смартфоны в кредит, при этом выбрав кредитные предложения от 2-3 банков. Предлагаются различные программы кредитования, клиент может выбрать из них наиболее подходящую в зависимости от суммы взноса, срока кредитования и т.д. В настоящее время 8% мобильного оборудования в салонах связи «МегаФон» на Урале приобретается в кредит, чаще всего, конечно, это мобильные телефоны, - рассказывает Сергей Алфёров, коммерческий директор уральского филиала компании «МегаФон».
Среднюю стоимость мобильного телефона в собственной монобрендовой сети «МегаФон» не раскрывает, но по нашим оценкам этот показатель равен 3910 рублей. С развитием розничной сети возрастают продажи цифровой техники, в том числе фирменного оборудования и телефонов под брендом «МегаФон».
|
Самые продаваемые модели телефонов/смартфонов в монобрендовой сети «МегаФон» |
||
|
до 5 000 рублей |
от 5 000 до 15 000 рублей |
Свыше 15 000 рублей |
|
1. Nokia 1280 |
1. Nokia 5230 |
1. Nokia N8-00 |
|
2. Nokia 1616 |
2. Nokia C5-00 |
2. Nokia 6700 Gold |
|
3. Samsung E1080 |
||
| 4. Nokia C3-01 | 4. Samsung i9003 Galaxy S | |
До конца 2011 года планируется открыть не менее 20 салонов по Уралу. По сравнению с первым полугодием во второй половине 2011 года ожидается прирост количества привлечённых клиентов через салоны связи «МегаФона» на Урале на 25%.
Далее по количеству открытых магазинов следует региональная сеть магазинов «Эолис». В Свердловской области компания имеет 48 магазинов (на 26 меньше, чем годом ранее), в том числе сервисный центр и интернет-магазин. На этого ритейлера приходится около 3% рынка.
Значимое место занимает также федеральная сеть магазинов бытовой техники и электроники «М.Видео». По нашим оценкам компания занимает порядка 5% среди всех игроков, реализующих мобильные телефоны и цифровую технику.
