Челябинск выбирает: сотовая связь

Рынок услуг сотовой связи достиг уровня насыщения. По нашим собственным данным, на первое января 2008 года уровень проникновения сотовой связи в Челябинской области составил 118%. Но это не мешает игрокам развиваться и достигать новых вершин в бизнесе.

По данным аналитиков интернет-проекта «Мобильный Челябинск», сотовой связью в нашем регионе пользуются около 4 248 тыс. абонентов [по итогам третьего квартала 2007 года]. Стоит отметить, что эти данные получены на основе анализа активных SIM-карт всех операторов Южного Урала. Реальная доля проникновения сотовой связи в регионе оценивается нами на уровне 90,8% [3,2 млн. человек из 3,6 млн., проживающих в регионе].

Предоставлением услуг мобильной связи в Челябинске и Челябинской области занимаются шесть операторов. Этот показатель выше общероссийского, поскольку во многих регионах России на рынке работают только компании «большой тройки».

По итогам аналитического отчета интернет-проекта «Мобильный Челябинск», лидером рынка сотовой связи Челябинской области является компания «МТС». Она занимает 23,3% рынка, абонентская база составляет порядка 990 тыс. человек [данные по итогам третьего квартала 2007 года].

Второе место зарезервировано за ОАО «Вымпелком» [Билайн™] – 22,2%. Порядка 944 тыс. южноуральцев предпочитают услуги полосатого оператора.

Третье место занимает «Utel» - 21,5%. В активе этой компании числятся около 914 тыс. клиентов Челябинской области.

В числе лидеров прочно закрепилась шведская «TELE2». У компании результаты несколько скромнее – 18%, но наблюдается стабильный рост. По нашим данным, оператор обслуживает чуть менее 770 тыс. абонентов в Челябинске и области.

- В третьем квартале 2007 года компания TELE2 Россия продолжила демонстрировать быстрый рост абонентской базы и высокую прибыльность операций, - отметил Владислав Швайбович, генеральный директор макрорегиона Северо-Восток TELE2 Россия.

МегаФону удалось взять под контроль 15% рынка. Абонентская база оператора оценивается нами в 637 тыс. Стоит заметить, что ее качество у компании намного выше, чем у конкурентов.

Доля универсального оператора «Скайлинк» [ОАО «Апекс»] по итогам исследования составила менее 0,3% [в ходе аналитического исследования данные по компании не принимались во внимание].

Если сравнить долю рынка по активным абонентам, то МТС и Билайн разделят первое и второе место с показателями 23,2% и 22,7% соответственно. МегаФон переместится на третью позицию с результатом 19,4%. На Utel и TELE2 будут приходиться 18,9% и 15,8% соответственно.

По итогам третьего квартала минувшего года индекс ARPU [среднемесячный доход на одного абонента] у операторов большой тройки составил  $10 у МТС, $10,5 у «Вымпелкома» и $15 у МегаФона. Доходность с одного абонента в месяц у TELE2 и Utel ниже [$8,15 и $8,6], чем у федеральных операторов. При этом наблюдается медленный, но стабильный рост ARPU, который, прежде всего, связан с изменением во взаиморасчетах межу мобильными операторами, а также увеличением платежеспособности населения.

Исходя из среднестатистических данных по российскому рынку, можно оценить долю операторов в Челябинской области по выручке. Среди операторов «большой тройки» нет явного лидера: Билайн и МТС – по 22,8%, МегаФон – 22,1%, Utel – 18,0% и TELE2 – 14,4%.

По данным операторов сотовой связи, в последнее время наметился стабильный рост доходов от дополнительных услуг.

- С каждым годом доля VAS-услуг в структуре ARPU заметно увеличивается. В третьем квартале 2007 года доля VAS-услуг в структуре ARPU абонента МТС по России составила 13%, тогда как в аналогичный период в 2006 году она составляла 12%, а в тот же период 2005 года - 10%, - подчеркнул директор по маркетингу ОАО «МТС» в Челябинске Артем Ратошнюк. - Эта тенденция характерна и для отдельных регионов, в том числе, для Челябинской области.
В челябинском «Уралсвязьинформе» также подтвердили рост выручки от неголосовых услуг.

- Мы действительно фиксируем рост доли дополнительных услуг, но он незначителен. В настоящее время голосовые услуги вместе с CMC составляют порядка 85%, GPRS - 3% и VAS - 12%, - привела данные Лариса Котышева, ведущий специалист отдела маркетинга челябинского отделения межрегионального филиала сотовой связи ОАО «Уралсвязьинформ» [Utel™].

В МегаФоне также фиксируют увеличение проникновение услуги «Мобильный Интернет». В среднем, ежемесячный прирост количества абонентов, использующих услугу составляет около 10%, а объем трафика, приходящийся на одного абонента МегаФон-Урал, возрастает на 12%. Конкретную долю абонентов, использующих GPRS/EDEGE Интернет в компании не раскрывают.

- За последние два года объем выручки от дополнительных услуг вырос практически в 1,5 раза. Самой популярной дополнительной услугой является отправка SMS-сообщений.  Но и другие неголосовые сервисы приобретают все большую востребованность. Самыми растущими являются услуги на базе EDGE/GPRS – это MMS-сообщения, wap-доступ и «Мобильный Интернет». Выручка от этого вида услуг за два года увеличилась в 4,5 раза, -  рассказал коммерческий директор челябинского отделения МегаФон-Урал Владислав Гуцул.

Подобное распределение выручки характерно и для «Вымпелкома».

- В настоящее время наши абоненты тратят на оплату дополнительных услуг примерно 20% от общей суммы платежей, при этом около половины от этой суммы приходится на долю SMS. За два последних года соотношение цифр изменилось несущественно, - констатировала Яна Тараданова, пресс-секретарь челябинского филиала «Вымпелком» [Билайн™]. - В то же время доля услуг на базе GPRS в общем объеме доходов от дополнительных услуг за это время выросла и сегодня достигает трети.

Все без исключения операторы уделяют большое внимание улучшению качества существующих услуг и внедрению новых, которые бы принесли дополнительную выручку. Многие игроки готовятся к развертыванию сетей UMTS/HSDPA [сети третьего поколения].

- Наиболее приоритетные направления развития для нас сейчас – это дальнейшее повышение качества обслуживания абонентов, а также запуск новых сервисов. Основные наши инициативы будут направлены на максимальное удовлетворение потребностей тех клиентов, которые уже сделали выбор в нашу пользу, - озвучил перспективы Артем Ратошнюк. - Кроме того, наши усилия будут направлены на строительство сети 3G. Сеть 3G МТС появится в Челябинской области, прежде всего в Челябинске и Магнитогорске, в первой половине 2009 года.

Для МегаФона приоритетными направлениями в 2008 году являются увеличение темпов роста выручки и доли рынка, внедрение инновационных услуг, улучшение качества сети и обслуживания.

- В этом году мы также планируем включить в сферу предоставления льготного внутрисетевого роуминга и другие регионы, которые граничат с зоной действия МегаФон-Урал, - поделился планами Владислав Гуцул.

«Вымпелком» делает основной упор на услуги и сервисы, ориентированные на пользователей, не забывая при этом о качестве обслуживания.

- Мы в первую очередь заинтересованы в повышении качества сервисного обслуживания абонентов, развитию корпоративного рынка компании и увеличения доходов от VAS-услуг, - заявила Яна Тараданова.

В целом же рынок сотовой связи Южного Урала можно назвать зрелым и устоявшимся. Но, 2008 год обещает быть весьма интересным. В первую очередь это связано с ожидаемой и вполне естественной продажей мобильных активов «Уралсвязьинформа» и последующей реакцией рынка.