IPO «Евросети», которое собирался провести еще ее основатель Евгений Чичваркин, состоится в следующем месяце в Лондоне. По его итогам Александр Мамут перестанет быть крупнейшим акционером компании.
Головная структура группы «Евросеть» - Euroset Holding – сообщила о намерении провести IPO на Лондонской фондовой бирже. Об этом говорится в сообщении компании, размещенном на сайте биржи. Организаторами размещения станут Alfa Capital Markets, Credit Suisse, Goldman Sachs International и «ВТБ-Капитал».
Планируется, что IPO произойдет в апреле. Точные параметры размещения еще не определены. Известно лишь, что инвесторам будут предложены глобальные депозитарные расписки, выпущенные на новые акции «Евросети» и на акции, принадлежащие Александру Мамуту. Вырученные средства «Евросеть» направит на собственное развитие.
Сейчас Мамут через кипрский офшор Alpazo владеет 50% акций «Евросети», 49,9% акций – у Vimpelcom (оператор также имеет право назначать гендиректора «Евросети»), еще 0,1% акций принадлежат Ксении Собчак. Хотя Vimpelcom не планирует продавать свои акции в ходе IPO, в результате допэмиссии его доля будет размыта. В Vimpelcom не стали говорить, будут ли предприниматься действия для сохранения нынешнего размера пакета, отметив лишь, что рады предстоящему размещению.
До сих в совете директоров «Евросети» было четыре человека - по два от Мамута и от Vimpelcom. Сразу после IPO состав совета изменится, рассказал CNews источник, близкий к компании: в нем будет семь директоров, четыре из которых будут независимыми.
В прошлом году выручка группы «Евросеть» составила 61,9 мдрд руб., показатель EBITDA - 8,37 млрд руб., рентабельность по EBITDA - 13,5%, а чистая прибыль увеличилась на рекордные 385% до 5,575 млрд руб. Год назад при покупке Собчак миноритарной доли «Евросети» компания была оценена более чем в $1 млрд.
Первый раз IPO «Евросети» планировалось провести еще в 2006 г., когда компанию возглавлял ее основатель Евгений Чичваркин. Однако тогда Федеральной службе по финансовым рынкам не понравилось намерение «Евросети» размещать акции только на зарубежных площадках. В результате размещение было отложено. Сейчас проведение листинга на российских площадках также не планируется.
IPO «Евросети» будет первым среди российских сотовых ритейлеров. Из числа сетей, торгующих электроникой, IPO проводила «М.Видео»: в 2007 г на ММВБ и РТС компания привлекла $365 млн.
// Взято с http://www.cnews.ru/.