Российский онлайн-кинотеатр ivi собирается выйти на Нью-Йоркскую фондовую биржу. Как пишет РБК, компания уже подала заявку в Комиссию по ценным бумагам и биржам США на проведение IPO на Nasdaq. Первичное размещение на бирже планируется в начале 2021 года.
Впервые об IPO кинотеатра ivi в октябре сообщило агентство Reuters. По информации РБК, организаторами размещения станут банки Goldman Sachs и JP Morgan, а также российские ВТБ и «Альфа-банк». При этом в ivi отказались от каких-либо комментариев.
Гендиректор и основатель компании Олег Туманов в 2018 году рассказал о планах провести IPO к 2020 году, «если не будет никакого очередного обвала рубля». Активная фаза подготовки к листингу началась в январе 2020 года, компания наняла JPMorgan для подготовки IPO, писал «Коммерсант».
В феврале 2020 Олег Туманов привлёк Goldman Sachs для изучения вариантов финансирования своего развития. Он также опроверг информацию, что ivi работает с JPMorgan и заявил, что кроме IPO онлайн-кинотеатр рассматривает частное размещение и стратегические партнёрства.
В 2019 году аналитик ГК «Финам» Леонид Делицын оценил компанию в $720 млн, опираясь на мультипликатор Netflix и прогнозируемую выручку ivi. По его словам, организаторы могли оценить ivi в $700–800 млн.
24 ноября IPO на Nasdaq провел онлайн-ритейлер Ozon. Знакомый с ходом сделки источник vc.ru оценивал рыночную капитализацию компании в $6,2 млрд. Акции компании размещались по $30 за штуку и после начала торгов стали выше $40.
ivi — крупнейший онлайн-кинотеатр России. По данным Telecom Daily, доля сервиса на российском рынке по итогам первого полугодия 2020 года составляла 23%. Идущий на втором месте видеосервис Okko, принадлежащий Сбербанку, имеет 17% долю. У видеоплатформы YouTube — 9%, другими крупными игроками считаются также Megogo (7%) и «Ростелеком» (6%).
По оценке «ТМТ Консалтинг», в 2019 году доля ivi на рынке по объему выручки составила 36%. В июне 2020 года компания сообщила о росте количества платных подписчиков на фоне пандемии до 3 млн пользователей по сравнению с 2,2 млн по итогам 2019 года.
Видеосервис ivi был запущен в феврале 2010 года. В 2019 году выручка онлайн-кинотеатра составила 6,1 млрд рублей, 76% из которых приходится на платных подписчиков.